見世物サーカス団で生まれ育ったオオカミ人間、シックスは団長からある客の夜伽をしろという命令を受ける。そこにいたのはポートランドを支配するマフィア組織のアンダーボス、マローン・ケイジだった。シックスは怖がるが、マローンは自分にそんな趣味はないと言ってオオカミの姿に変わったシックスを枕にして眠る。それから似たような事が何度も続き、シックスは自分を人として接してくれるマローンのことが少しずつ好きになる。
一方、サーカス団内では団員たちを虐待する団長を殺してサーカス団から逃げようという話が出る。シックスはその計画に賛同するが、都市から去ればもうマローンには会えなくなると思って悩む。しかし、結局運命はシックスの願いなど気にもせず彼に迫ってくる。